绝对收益还是景气赛道?险资最近调研这些公司,永太科技最受关注

Mark wiens

发布时间:2021-10-18

带枪出巡

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绝对收益还是景气赛道?险资最近调研这些公司,永太科技最受关注带枪出巡

三季度和四季度交迭之际,险资们都在关注哪些上市公司?

Wind统计数据显示,国庆节过后,化工行业龙头永太科技(002326.SZ)吸引了最多险资机构的目光,在10月14日的电话会议中,有252家机构参与调研,其中包括16家保险公司及保险资管公司。

公司主要产品按照终端应用领域分为三类,包括医药类、农药类、锂电及其他材料类,但在调研中也表现出对电解液领域的强烈兴趣,公司表示:“如果各方面条件具备,未来也不排除布局电解液领域。”

今年下半年以来,随着新能源主题越发火热,永太科技的股价也快速攀升,从10元/股涨至60元/股,下半年累计上涨187.14%。最新公布的三季报数据显示,由于锂电材料产品的业绩增长,公司前三季度实现营业收入32.73亿元,同比增长32.25%;实现归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,同比增长65.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.11亿元,同比增长200.79%。

与此同时,国庆节后,险资机构还参与了华工科技(000988.SZ)、东风股份(601515.SH)、普联软件(300996.SZ)、开立医疗(300633.SZ)、久祺股份(300994.SZ)、安科瑞(300286.SZ)等公司的调研。

拉长时间线来看,9月以来,除了永太科技,杭州银行(600926.SH)也吸引了多达15家保险公司及保险资管公司参与调研。中科创达(300496.SZ)次之,接受了14家险资机构的调研。

表:险资调研个股前十家

重视“绝对收益”的险资对银行板块一直保持密切关注。杭州银行2021年半年报显示,中国人寿、太平洋人寿均为公司前十大股东,分别持有2.85亿股、1.90亿股。

不过,两家险资机构相继表现出减持意向。二季度期间,太平洋人寿已减持4507.29万股。9月10日,杭州银行发布公告,公司接到股东中国人寿通知,中国人寿已于当日开始减持所持公司股份,本次权益变动后,中国人寿持股比例由4.8%降至4.75%,减持300万股。

此外,兆易创新(603986.SH)、传音控股(688036.SH)、云图控股(002539.SZ)、运达股份(300772.SZ)、容知日新(688768.SH)、石基信息(002153.SZ)等参与调研的险资机构家数也超10家。可以看出,电子、计算机等成长板块仍然备受险资关注。

从机构角度来看,9月以来,调研积极性最为强烈的是泰康资产,累计调研次数67次,涉及61家上市公司,关注度最高的3家公司为帅丰电器(605336.SH)、东方雨虹(002271.SZ)和无锡银行(600908.SH)。

表:险资调研次数前十

太平资产紧随其后,调研总次数47次,合计43家上市公司,最为关注华工科技(000988.SZ)、云图控股(002539.SZ)和海亮股份(002203.SZ)。

此外,国寿养老、平安养老、新华资产、大家资产等调研总次数也超30次。

各家机构关注度最高的3只个股也出现重合现象。永太科技获得了国寿养老、大家资产、华夏久盈资产、国寿资产的重点关注,西藏矿业(000762.SZ)获得了平安养老、大家资产、华夏久盈资产的共同青睐。

展望后市,某头部保险资管人士分析称:“10月陆续公布的三季报大概率将反映经济下行压力下的业绩放缓,企业盈利整体表现可能低于预期,但政策托底带来的宽松环境将形成一定支撑,宽信用预期也将逐步进入发酵阶段,预计市场整体中性偏弱,建议保持中性仓位,积极把握结构性机会。”

泰康资产表示,整体来看,对后市观点中性略偏谨慎,在压制短期情绪的房地产风险处置及宏观政策进一步发力等形势明朗之前,建议均衡配置以应对市场波动、等待分歧收敛,可以密切跟踪业绩预期变化并提前布局三季报机会,“对于市场结构性机会的把握仍应遵循景气线索”。

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