2021年混基跌幅冠军方正富邦创新动力跌32% 频繁调仓

Mark wiens

发布时间:2022-01-14

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北京1月14日讯 (记者 李荣 康博) 在刚刚过去的2021年,A股市场持续演绎结构性行情,公募基金也整体呈现出明显的业绩分化趋势,数据显示,混合型基金去年全年平均收益率为8.44%,两只新能源主题混基净值翻倍,涨幅超过50%的混基更是多达70余只。

然而,踏错行情的基金也不在少数,去年,共有30多只混基亏损超过20%,而其中垫底的是方正富邦基金旗下的方正富邦创新动力混合C、方正富邦创新动力混合A,其去年全年跌幅分别为32.50%、32.30%。

记者注意到,方正富邦创新动力混合A、C去年糟糕的业绩或许与其高换手率有关。从去年前三季度的持股情况看,方正富邦创新动力混合A、C在2021年各个季度调仓明显。

具体来看,该基金在去年一季度末以白马股为主,截至一季度末,其前十大重仓股分别是平安银行、金山办公、宏达电子、泰格医药、格力电器、南京银行、山西汾酒、鸿远电子、顺丰控股、古井贡酒。

去年二季度,方正富邦创新动力混合A、C在保留部分白马股的同时,加仓了部分新能源行业股票。截至二季度末,其重仓股变更为亿纬锂能、智飞生物、东方财富、赣锋锂业、泰格医药、贵州茅台、兴业银行、华菱钢铁、金山办公、格力电器。

而截至去年三季度末,其前十大重仓股已多集中于新能源板块,为杉杉股份、紫光国微、东方盛虹、天奈科技、比亚迪、川能动力、先导智能、通威股份、恩捷股份、赣锋锂业。

并且,自2018年以来,方正富邦创新动力混合A、C的基金换手率普遍较高,2021年下半年的换手率高达1313.05%。业内人士表示,换手率高说明产品偏于短线操作,换仓成本较高,另一方面“追涨杀跌”也容易导致净值进一步下跌。

值得关注的是,即便是拉长时间周期看,方正富邦创新动力混合A、C的业绩表现依然欠佳。方正富邦创新动力混合A成立于2011年12月26日,截至2022年1月12日,其近3年、近2年、近1年、近6月的阶段涨幅分别是0.34%、-32.29%、-40.77%、-24.64%。方正富邦创新动力混合C成立于2019年2月20日,截至2022年1月12日,方正富邦创新动力混合C近2年、近1年、近6月的阶段涨幅分别是-32.70%、-40.94%、-24.75%。

而今年开年以来,A股市场剧烈波动,新能源板块大幅回调,截至2022年1月12日,方正富邦创新动力混合A、C今年来均已亏损7.88%。

方正富邦创新动力混合A阶段涨幅(来源:天天基金网)

方正富邦创新动力混合C阶段涨幅(来源:天天基金网)

不仅业绩欠佳,方正富邦创新动力混合A、C的管理规模也下降。2011年底,方正富邦创新动力混合A成立时规模曾超过13亿元,但在短短3个月内即遭遇投资者大幅赎回,至2012年一季度末其规模仅余1.25亿元。并且,自2012年三季度至今,在长达9年多的时间里,方正富邦创新动力混合A规模始终徘徊在1亿元以下。

方正富邦创新动力混合C自2019年成立后,规模也仅在2020年突破过1亿元,最高规模为1.35亿元。截至去年三季度末,方正富邦创新动力混合A、C的合计管理规模仅有0.27亿元。

此外,方正富邦创新动力混合A、C在去年四季度还曾两度变更基金经理。自2020年9月30日起,李长桥、吴昊携手管理该基金,而在去年11月李长桥离任,两人共同管理该基金期间的任职回报为-29.91%。吴昊在独立管理该基金40天后,也于去年12月底离任,独管期间任职回报-5.43%。此后至今,该基金由李昕悦管理,上任14天任职回报-6.02%。

去年方正富邦创新动力混合A基金经理变动情况(来源:天天基金网)

资料显示,李长桥曾任职于国信证券股份有限公司;2011年9月至2017年7月历任方正证券股份有限公司零售业务部副总经理,零售业务部总经理,零售与互联网金融部总经理,公司助理总裁,分管财富管理业务、投资顾问业务、金融科技等;2017年8月至今任方正富邦基金管理有限公司总裁、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长、投资决策委员会主任,兼任国际投资部总经理,曾兼任权益投资部总经理;具有中国基金从业资格。李长桥目前已无在管基金产品。

吴昊2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。

李昕悦2015年6月至2018年7月于天风证券股份有限公司任研究员;2018年7月至2020年3月于宁波梅山保税港区火眼私募基金管理有限公司任投资经理;2020年8月至2021年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任研究员;2021年3月至2021年12月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。本次管理方正富邦创新动力混合,是李昕悦首次担任基金经理。

在方正富邦创新动力混合A、C业绩垫底的情况下,方正富邦基金管理有限公司总裁,兼任国际投资部总经理,且曾兼任权益投资部总经理的李长桥,与公司指数投资部任部门总经理吴昊,在短短一个多月时间内先后离任,而这只垫底基金目前完全交由一位新人基金经理独立管理,李昕悦在没有基金管理经验的情况下,能否力挽狂澜,投资者也将拭目以待。

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